＜収録曲＞＊2 枚組

[SIDE-A]
01. Fanfare
02. Early Morning
03. Apple
04. Bluelight

[SIDE-B]
01. Bed of the Moon　
02. Falcon
03. Feel So Good

[SIDE-A]
01. Point Nemo
02. Journey
03. Thank You

[SIDE-B]
01. Session1222
アナログのみ約 20 分のセッション音源を収録。

＜収録曲＞＊完全限定生産アナログ盤12inchシングル
[SIDE-A]
01.Mellotron
02.Khechi Khechi（内田直之DUB MIX）
[SIDE-B]
01.Mellotron（岩城ケンタロウREMIX）
02.random